La economía de Tailandia ha mostrado un crecimiento récord impresionante en la última década. La combinación de una base económica sólida y un crecimiento renovado hace de esta vibrante economía del sudeste asiático terreno fértil para futuras inversiones automotrices.La industria del automóvil es un sector vital para la economía del país, ya que contribuye en gran medida a las exportaciones y los flujos de comercio. Es la segunda mayor industria de exportación de Tailandia, después de las piezas y componentes de ordenador. Gracias al apoyo continuo del gobierno, la industria automotriz ha evolucionado hasta convertirse en una vibrante industria competitiva fabricante de equipo original extranjero y una amplia red de apoyo a las industrias. La larga experiencia de Tailandia en la fabricación de automóviles ha dotado al país de una mano de obra de bajo costo comparativamente y con experiencia en el sector.
Tailandia tiene aproximadamente 690 (Nivel 1) proveedores de partes de automóviles y 1,700 proveedores (Nivel 2 y 3). Más de la mitad de los proveedores de nivel 1 son empresas la mayoría extranjeras. De los 100 principales fabricantes de piezas de automóviles en el mundo, el 50% tiene fábricas en Tailandia. La Base manufacturera del país es lo suficientemente fuerte como para suministrar todas las piezas necesarias del motor, interiores y autopartes. Las principales multinacionales en Tailandia incluyen Toyota Motors, Isuzu, Honda Automobile, Nissan Motors, General Motors, Mitsubishi Motors, Suzuki Motors, BMW Manufacturing, Tata Motors, Ford Motor y Mazda.
Gran Industria de Marcas
A principios de 2012, muchas empresas automotrices japonesas anunciaron sus intenciones de continuar las inversiones en Tailandia. Después de las devastadoras inundaciones en Tailandia a finales de 2011, hasta el 80% mantuvieron plena confianza en la inversión en Tailandia, sobre la base de las perspectivas de crecimiento de la economía del país.
Toyota continuó invirtiendo $ 273 millones de dólares en 2012. La mayor parte del presupuesto fue destinado a una nueva planta en el Polígono Industrial de Chachoengsao’s Gateway City y una planta existente en Samutprakarn, para producir coches de bajo consumo con una capacidad anual de 100.000 unidades.
Suzuki Motor ha invertido $ 250 millones de dólares para construir su primera fábrica para la producción de automóviles. Isuzu aumentó su inversión a $217 millones de dólares para construir una nueva planta en Gateway City Industrial Estate, con una capacidad de producción anual estimada en 200.000 unidades.
“Thai Summit”, uno de los más grandes fabricantes de piezas de automóviles, ha destinado $ 167 millones de dólares para expandir sus fábricas en las provincias de Rayong y Chonburi.
Ford Motor ha abierto una planta de $ 450 millones de dólares en Tailandia, con una capacidad de producción de 150,000 unidades por año, ampliando su capacidad de exportación para satisfacer la creciente demanda de los países vecinos.
Jatco, un fabricante japonés de transmisiones de automóviles, invirtió $ 255 millones de dólares en una nueva planta para producir unidades de transmisión continuamente variable (CVT) en Tailandia. Es la primera compañía en producir CVT en el país.
Panorama de la Industria Automotriz
Según el Ministerio de Comercio, el valor de exportación de la industria automotriz en Tailandia en 2011 fue de $ 17 mil millones de dólares, el valor de exportación más grande después de piezas y componentes de ordenador. Las exportaciones de Tailandia el año pasado se beneficiaron del tratado de libre comercio (TLC) que entró en vigor con las principales economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En el mismo período, las importaciones de partes de automóviles totalizaron cerca de $ 6,5 mil millones de dólares.
Los principales factores que atraen a los inversores a entrar en el mercado automotriz de Tailandia son la gran reserva de mano de obra calificada a un costo accesible y la abundante oferta de goma. El país también se está moviendo hacia la producción de más vehículos de bajo consumo, incluidos los híbridos, híbridos enchufables y eléctricos y modelos celulares de propulsión junto con la introducción de la reducción de tasas de impuestos sobre consumos específicos especiales para los vehículos.
En 2011, 1,46 millones de vehículos fueron fabricados en Tailandia, lo que posicionó a Tailandia en el puesto 14 del ranking de los países fabricantes de automóviles del mundo.
Los 10 principales destinos de las exportaciones de automóviles de Tailandia representaron el 63% de las exportaciones en todo el mundo. Australia e Indonesia son los principales destinos de los productos de automoción fabricados en Tailandia.
Industria de Autopartes en Tailandia
La demanda de piezas de automóviles fabricados en Tailandia es cada vez mayor. Hay aproximadamente 1.800 proveedores automotrices en el país, de los cuales 709 son fabricantes de equipos originales. Todos los principales fabricantes de automóviles japoneses han abierto centros de fabricación en Tailandia. Muchos de los fabricantes de piezas, como la francesa Valeo, Bosch de Alemania, TRW con sede en Estados Unidos, GKN de Gran Bretaña y Denso de Japón, Mitsuba y Mitsubishi, han seguido el ejemplo de servir a sus clientes.
Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, la calidad de piezas de automóviles en Tailandia tiene el más alto nivel entre los países de la ASEAN. Los fabricantes locales suministran el 80-90% de las piezas utilizadas en el montaje de camionetas, y el 70% de los de los vehículos de pasajeros. Por otra parte, el país produce casi el 100% de las piezas utilizadas en el montaje de motocicletas.
La mayoría de las exportaciones de piezas de automóviles de Tailandia son piezas OEM ($ 4,757 millones de dólares), que comprende el 75% de todas las exportaciones. Esto es seguido por los motores al 15% ($ 889 millones de dólares) y repuestos en el 9% ($ 551 millones de dólares).
Electrónica Automotriz
La electrónica ha ascendido a una posición importante dentro de la industria automotriz. El crecimiento de la electrónica continúa a través de los sistemas del automóvil con el creciente enfoque en el rendimiento, la seguridad, el confort, la eficiencia y vehículos de combustible alternativo. La demanda mundial de los sistemas electrónicos de automoción se estima en $ 187.1 mil millones de dólares en 2012. La previsión del mercado es de $ 287.6 mil millones de dólares en 2018.
La innovación en sistemas electrónicos está impulsando la Industria de piezas de automóviles de hoy en día. El emergente mercado asiático tendrá un papel central en este crecimiento, tanto como productor y consumidor. Además de ser el lugar de la gran producción de automóviles, Asia es una de las regiones con la mayor demanda de productos electrónicos para automóviles.
La mayoría de los productos electrónicos automotrices utilizados en los automóviles producidos en Tailandia son importados de Malasia y Japón. El valor de mercado de la electrónica automotriz en Tailandia fue de aproximadamente $ 6.3 mil millones de dólares en 2011. Dado el tamaño del mercado y el actual limitado número de productores de electrónica de automoción, Tailandia presenta una excelente oportunidad de inversión. Los proveedores locales pueden sacar provecho de la demanda local considerablemente. Tales oportunidades y la considerable inversión en RyD hacen de Tailandia un lugar atractivo para los inversores.
Oportunidades
Hay muchas otras razones por las que la industria del automóvil de Tailandia es una base atractiva para los inversores en la producción de piezas de automóviles. De las más de 3.000 piezas y componentes de un típico vehículo, una parte considerable está siendo buscada en el extranjero. Existen oportunidades para proveedores extranjeros para la fabricación de sistemas de inyección electrónica de combustible, soportes para catalizadores, CVT, controles electrónicos de estabilidad y sistemas de frenado regenerativo, entre muchos otros productos. Más RyD, centros de diseño y pruebas también son necesarios, a pesar de que los principales actores Yamaha, Bridgestone,Maxxis y Michelin están funcionando ya con este tipo de instalaciones en Tailandia.
Piezas Hi-Tech y componentes de vehículos
Los proyectos de piezas de alta tecnología de y componentes de vehículos de fabricación se consideran actividades prioritarias por la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI), lo que significa que están exentos de derechos de importación de maquinaria y del impuesto de sociedades durante ocho años, independientemente de su ubicación.
Vehículos GNV
El Ministerio de Energía apoya el transporte de ahorro de combustible a través de una iniciativa de gas natural vehicular (GNV). Esta iniciativa incluye la introducción de más de 10,000 taxis de gas natural, subsidiados por la Compañía Pública PTT Ltd., una reducción del derecho de importación en los tanques de GNV del 17% al 10% en 2012, y un derecho de importación reducido en piezas y componentes del sistema de control de GNV de 35% a 10%.
Piezas Eco-Car
Las piezas de coche ecológico continúan recibiendo incentivos para promover el crecimiento del mercado de coches ecológicos a nivel local y en el extranjero. Los incentivos se aplicarán exclusivamente a los materiales que no pueden ser producidos localmente. La reducción del derecho se concederá hasta el 90% durante dos años con revisión anual. La medida tiene por objeto ayudar a los fabricantes de eco- automóviles reduciendo sus costes de producción y la reducción de su carga en el aprovisionamiento de piezas que no están disponibles a nivel local o producidas Tailandia.
Transporte Público
Aunque Tailandia tiene un fuerte enfoque en las camionetas, los vehículos de pasajeros recibirán un trato favorable similar en la promoción de la fabricación. El requisito para la promoción de la fabricación de automóviles de pasajeros incluye una capacidad mínima para los modelos aprobados de 100,000 unidades por año dentro de cinco años y una inversión mínima, sin gastos de uso de suelo y capital de trabajo, de $500 millones de dólares.
¿ Por qué Tailandia?
Tailandia ha sido apodada el “Detroit de Asia”, debido a las políticas gubernamentales coherentes que promueven el montaje de automóviles y la capacidad de fabricación de los mismos. Casi cada fabricante de automóvil japonés tiene instalaciones de fabricación en Tailandia, al igual que las principales empresas automotrices estadounidenses como Ford Motors y General Motors, y las empresas alemanas Daimler (fabricante de la marca Mercedes-Benz) y Bayerische Motoren Werke (más conocida como BMW).
Prometedor Sitio de Inversión
Como el desempeño económico del país ha sido muy fuerte, muchos de los principales fabricantes de automóviles del mundo tienen instalaciones de producción con sede en Tailandia. Las perspectivas de crecimiento de la demanda interna de piezas de automóviles de fabricación nacional son altas. La ubicación estratégica del país como puerta de entrada a Asia facilita el acceso a los mercados regionales. Todos estos factores contribuyen a las oportunidades evidentes para los inversores extranjeros decidan entrar en el mercado.
Además de las políticas de reducción de impuestos, hay incentivos no fiscales que el gobierno tailandés ofrece a los fabricantes de vehículos, partes y para la industria automotriz de R&D y las pruebas. Estos incluyen los derechos de propiedad de la tierra para los inversionistas extranjeros, el permiso para traer expertos y técnicos extranjeros, y el permiso de trabajo y de facilitación de visados para los empleados expatriados extranjeros. Asimismo, el gobierno no impone requisitos de exportación, requisitos de contenido local, requisitos de ubicación o restricciones a la participación extranjera en los fabricantes.
Proveedor competitivo de mano de obra calificada
Aparte de 100,000 trabajadores de las fábricas de automóviles de la marca, Tailandia tiene un total de 1,700 fábricas y más de 420,000 trabajadores cualificados en la industria automotriz de apoyo. Los trabajadores tailandeses tienen la ventaja de los altos niveles de habilidad y calidad en comparación con la mayoría de los países de la región.
- de Autopartes
Para fomentar una mayor productividad y eficiencia en la industria, el gobierno ha fomentado el desarrollo de clusters de autopartes. La proximidad entre las empresas y sus proveedores de insumos permite no sólo mejorar la comunicación, sino también la mejora del flujo de bienes y costos más bajos.
Liberalización del comercio de Tailandia
Tailandia ha sido un miembro de la OMC desde enero de 1995, y se ha hecho un progreso constante en los últimos años hacia la liberalización del comercio, así como la re estructuración de su sector público y el fortalecimiento de su sistema financiero. Muchos acuerdos de libre comercio del país son condiciones ventajosas para los productores de autopartes locales. En particular, el acuerdo con la ASEAN abre las puertas a un mercado de 680 millones de personas en los países miembros de la asociación. Los aranceles aplicables a las partes de automóviles exportados a países de la ASEAN se han eliminado por completo desde 2010.
Los beneficios producidos por la principal red de mercado de Tailandia se intensificarán aún más con la creación de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) en 2015. La AEC servirá como un solo mercado masivo que está totalmente integrado en la economía mundial con desarrollo económico equitativo. El bloque económico abrirá nuevas puertas a los fabricantes mediante la transformación de la ASEAN en una región con libre circulación de mercancías, capitales, servicios, inversiones y mano de obra.
Excelente Apoyo del Gobierno
El objetivo del gobierno es que Tailandia se convierta en el centro de la producción de automóviles de Asia, por lo que ha hecho hincapié en una política clara, consistente y continua para los inversionistas multinacionales como tema central en el desarrollo del automóvil. Es también prioridad de la Junta de Inversiones promover la liberalización y la transparencia, así como facilitar la igualdad de trato a todos los agentes del mercado. El gobierno ha creado el entorno empresarial más atractivo de la región para la industria automotriz y ha preparado recursos esenciales para cada tipo de negocio del automóvil, incluyendo el desarrollo de la infraestructura básica, una mano de obra de calidad y fuertes industrias proveedoras y de apoyo.
Atractivos incentivos para inversión
El BOI ofrece una serie de incentivos fiscales y no fiscales para inversiones basadas en la ubicación . Los incentivos fiscales incluyen la exención o reducción de derechos de importación de maquinaria y materias primas, las exenciones de impuestos sobre la renta corporativos y reducciones. Los incentivos no fiscales incluyen el permiso para traer trabajadores extranjeros, renta y tomar o remitir divisas al exterior. Además, las empresas extranjeras tienen derecho a 100 % de propiedad extranjera.
Para más información:
La Junta de Inversiones de Tailandia (BOI): www.boi.go.th
Apoyo de base de datos de la Industria ASEAN (ASID): www.asidnet.org
Instituto de la Eléctrica y Electrónica: www.thaieei.com
Centro Nacional de Electrónica y Tecnología de Computadores (NECTEC):
